Cómo usar el método científico en el trading

Si escuchaste el método científico que se enseña en la escuela primaria, ¡date una palmadita en la espalda!

Una mentalidad científica puede darle una ventaja en el comercio.

Método científico: los fundamentos

Los científicos siempre comienzan con supervisión.

En pocas palabras, es el proceso de utilizar los sentidos para recopilar datos sobre la condición del medio ambiente. Percibimos patrones, repeticiones o eventos aleatorios.

Una vez que un científico ha recopilado suficientes datos, formulación de la teoría seguirían.

Los seres humanos somos criaturas curiosas, por lo que a menudo tratamos de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Tratamos de explicar nuestras observaciones haciendo suposiciones o hipótesis.

Pero, por supuesto, una hipótesis no significará nada hasta que se pruebe. Si pruebas empíricas Apoyando nuestras hipótesis podría decirse que se convierten en teorías utilizadas para generar futuras observaciones.

La belleza del método científico es que puede enseñarnos a ser humildes. ¿Cómo preguntas?

Al estar siempre abiertos a observaciones nuevas y frescas, los científicos reconocen el hecho de que sus teorías no son verdades absolutas.

Si tienen la mente abierta, pueden aceptar el hecho de que la comprensión humana siempre va a la zaga de las complejidades de la naturaleza y seguir buscando nuevas pruebas que puedan desafiar las teorías existentes.

Para los traders, este tipo de mentalidad abierta podría ser un antídoto contra el exceso de confianza y el exceso de operaciones, y nos haría darnos cuenta de que está bien no tener siempre la razón.

Entonces, ¿cómo puedes actuar exactamente como un científico? Estos son algunos pasos que puede seguir:

1. Observe los mercados cuidadosamente y busque patrones.

Como comerciante, ya debería tener una comprensión básica de los factores técnicos y fundamentales que normalmente mueven los mercados.

Probablemente tenga una idea de cómo un evento económico en particular, como una decisión de tasa o una publicación del PIB, podría afectar la acción del precio, o cómo ciertos patrones de velas indican que una reversión es inminente.

Para obtener una ventaja aún mejor, puede ampliar su base de datos de factores de mercado realizando observaciones cuidadosas y anotando patrones recurrentes.

Por ejemplo, recientemente notó que las publicaciones del IPC tienden a tener más peso en estos días, ya que los comerciantes de divisas quieren ver cómo la caída de los precios del petróleo está afectando los niveles de precios al consumidor. Puede marcar estos eventos en su calendario para ver cómo suele reaccionar el mercado.

2. Use estas observaciones para crear una hipótesis para el desarrollo del precio.

Supongamos que ha notado que cada vez que un banco central habla de un mayor estímulo monetario, los inversores se vuelven más reacios al riesgo.

Lo que puede hacer es observar lo que realmente sucedió, cómo reaccionaron los pares de divisas y qué configuraciones de negociación de divisas podrían haberle permitido presenciar parte de este movimiento.

Puede seguir enumerando estas observaciones en su diario hasta que esté seguro de que su hipótesis está lista para ser probada.

Tenga en cuenta que también sería útil proporcionar un comentario detallado de la acción del precio, que podría incluir la acción del precio antes del evento, la reacción inicial y la dirección principal que toma el par después.

3. Pruebe esta hipótesis realizando transacciones cuando aparezcan patrones similares.

Una vez que tenga suficientes datos para respaldar un patrón observado en particular, el siguiente paso es probar esa teoría realizando operaciones cuando se presente la oportunidad.

Siguiendo mi ejemplo anterior sobre la relajación del banco central y el apetito por el riesgo, puede buscar operaciones potenciales antes de los anuncios de política monetaria cuando se espera que los responsables políticos sean más moderados.

Por supuesto, la práctica consciente en este sentido sería muy útil. Si realiza transacciones basadas en estos patrones, también debe enumerar sus nuevas observaciones e indicar si debe hacer ajustes a su hipótesis.

4. Mantenga una mente abierta.

Recuerda que los mercados son volátiles y tus hipótesis no son la verdad absoluta.

Como probablemente haya notado durante su experiencia comercial, el entorno del mercado es muy dinámico y el sentimiento puede cambiar en poco tiempo.

Siempre debe estar abierto a posibles ajustes o patrones de mercado completamente nuevos. Al igual que un buen científico, un buen comerciante debe permanecer abierto a nuevos datos.

Por ejemplo, los cambios en los temas más amplios que dominan los mercados generalmente afectan la forma en que algunos pares de divisas reaccionan a informes particulares. ¡Incluso hay momentos en los que un par de divisas puede no responder en absoluto a un informe importante porque hay factores más importantes en juego!

Si mantiene la mente abierta, también puede expandir su hipótesis para considerar otros factores que podrían afectar la acción del precio. Piense en ello como un ajuste constante de sus teorías y planes comerciales.

Al crear planes comerciales basados ​​en sus observaciones e hipótesis, puede generar confianza para ejecutar esas configuraciones. Esto también podría ayudarlo con la gestión de riesgos, ya que sabrá cuándo asumir grandes riesgos o cuándo ir a lo seguro.

Además, si mantiene la mentalidad de un científico cuando opera, puede ver cada operación como una fuente de nueva información que puede mejorar o refutar sus teorías.

De esta forma, también puede beneficiarse de las operaciones perdedoras, ya que las utiliza junto con sus operaciones ganadoras para obtener una mejor comprensión de los mercados.