Se avecinan problemas en el mercado inmobiliario de Florida ya que el estado acaba de perder otra aseguradora de viviendas

Esta semana, AAA anunció que había "tomado la difícil decisión de no renovar un porcentaje muy pequeño de las pólizas de seguro de propietarios de vivienda de mayor riesgo en Florida", dijo la compañía en un comunicado. poder– debido a lo que se denominó un mercado de seguros “desafiante”. A diferencia de Farmers, que anunció su decisión a principios de este mes, AAA seguirá emitiendo nuevas pólizas de seguro de vivienda en Florida, excepto aquellas que no quiera renovar.

Dado que Farmers no es la primera aseguradora de viviendas en dejar de brindar cobertura en Florida en el último año, las cosas se ven difíciles para el mercado de bienes raíces, y en particular para los propietarios de viviendas, que ya pagan las primas de seguro más altas del país con una prima promedio de $6,000 al año frente al promedio estadounidense de $1,700 al año, según Mark Friedlander, director de comunicaciones corporativas del Instituto de Información de Seguros de Florida. Eso es un 42% más que el año pasado, agregó Frielander.

"Solo en los últimos 18 meses, 15 empresas cerraron en Florida, tres se retiraron voluntariamente, la más reciente Farmers, y siete empresas se declararon en bancarrota", dijo Friedlander. poder justo antes de que se publicara la decisión de la AAA.

El éxodo, que el Instituto de Información de Seguros llama una "crisis provocada por el hombre", dice que está siendo impulsado por dos factores clave: el abuso del sistema legal y el fraude de reclamos.

"La industria de seguros de propiedad de Florida no ha reportado resultados financieros positivos desde 2016", dijo Friedlander. “Solo el año pasado, la industria registró una pérdida técnica de $1,400 millones y una pérdida de ganancias netas de $900,000 millones. Las pérdidas de suscripción han promediado más de $ 1 mil millones por año durante los últimos tres años. Entonces era un mercado muy paralizado para las aseguradoras. Y no es un modelo de negocio sostenible en este estado. Cuando pierdes tanto dinero año tras año, se convierte en un gran desafío”.

Ken H. Johnson, ex agente de bienes raíces y actual decano asociado de programas de posgrado en Florida Atlantic University, cuya investigación se enfoca en la economía de bienes raíces, señaló que las reclamaciones de seguros conducen a litigios. Citando datos de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, dijo Johnson poder que el año pasado el 79% de las demandas por propiedad de vivienda se llevaron a cabo en Florida. Es costoso para las compañías de seguros, y gran parte de sus pagos se destinan a los honorarios legales en lugar del daño en sí, dijo. Sin embargo, las aseguradoras se están yendo del estado y las que se quedan parecen estar aumentando constantemente sus primas para recuperar sus pérdidas. Y no ayuda que los precios de las viviendas en la mayoría de los mercados inmobiliarios de Florida aumentaron más del 50 % entre marzo de 2020 y abril de 2023 (consulte el mapa a continuación), mientras que las tasas hipotecarias rondan ahora el 7 % después de una breve era de tasas de interés históricamente bajas durante la pandemia.

"El costo de ser propietario de una casa ya está muy por encima de lo que debería ser", dijo Johnson. "Estamos pagando precios de propiedad realmente altos, y además". [that] a tasas de interés realmente altas, cercanas al 7%. Y encima le añadiremos un seguro de hogar carísimo. Así que creo que la asequibilidad será un problema dramático durante algunos años más”.

La defensora de seguros del consumidor de Florida, Tasha Carter, quien fue nombrada por el Oficial Principal de Finanzas de Florida, Jimmy Patronis, enumeró cuatro factores detrás de lo que ella dice es un "estado catastrófico" para el mercado de seguros de viviendas. El primero tiene que ver con las pérdidas de los huracanes recientes, ya que los huracanes Irma, Michael e Ian (juntos) causaron casi 3 millones de reclamos y resultaron en pérdidas aseguradas estimadas en alrededor de $46 mil millones. Añádase a esto las tasas de reaseguro, que han aumentado en un promedio del 52% durante el último año, lo que ha resultado en mayores costos para los asegurados en forma de primas más altas. Además, hay un aumento en los litigios que involucran a las compañías de seguros, lo que también se traduce en mayores costos para los asegurados. Y el último factor es el fraude de seguros.

Una declaración de la AAA, que parece estar defendiendo su decisión, dijo: "El mercado de seguros de Florida se ha vuelto desafiante en los últimos años. La desastrosa temporada de huracanes del año pasado contribuyó a un aumento sin precedentes en las tasas de reaseguro, lo que encareció la operación de las compañías de seguros. Anteriormente, el mercado ya estaba agobiado por el aumento de los costos de los reclamos debido a la inflación y el exceso de litigios”. Los agricultores, por otro lado, no justificaron su decisión más allá de hacer esto para administrar la exposición al riesgo.

Está claro que hay múltiples factores en juego, y todos dan como resultado que los propietarios de viviendas tengan menos opciones en lo que respecta a la cobertura de seguro.

"El mercado de seguros para el hogar se reduce continuamente y se vuelve más restringido, con cada vez menos capacidad", dijo Carter. poder. "Y eso significa que a los consumidores les resulta cada vez más difícil encontrar un seguro para el hogar".

En tal período post mortem, Johnson, como dijo Johnson, no sabe muy bien qué hacer con los agricultores que abandonan el estado. Más aún, tiene curiosidad sobre la relación de la compañía con sus reaseguradoras dado que el capital de las reaseguradoras se redujo en un 15 % en 2022.

Los afiliados de Farmers Insurance continuarán operando en el estado, y la compañía dice que solo el 30% de las pólizas se verán afectadas por la decisión de descontinuar sus pólizas de seguro de automóvil, vivienda y techo con la marca Farmers en Florida. No obstante, en teoría, cuanto menor sea la competencia entre las aseguradoras, mayor control tendrán sobre el mercado. No está claro cómo afectará esto a los costos individuales. Friedlander parece pensar que más consumidores recurrirán a Citizens Property Insurance, que él cree que es una aseguradora de último recurso respaldada por el estado, y terminarán recibiendo esa cobertura (especialmente si su negocio quiebra o se va de Florida, como Farmers Insurance). En ese caso, las tarifas para el seguro de propiedad de los ciudadanos son más bajas que en el mercado privado, alrededor de un 40% más bajas, dijo Friedlander, lo cual es un problema en sí mismo dada la velocidad a la que está creciendo, pero ese es otro tema.

Jason Damm, profesor asistente de práctica financiera profesional en la Universidad de Miami, posee una propiedad de inversión en Miami que está respaldada por dos casas separadas (las cuales alquila). En abril renovó su seguro y su prima aumentó un 25%. Un mes después, Damm dijo que la compañía de seguros le había enviado un aviso de baja del estado. El 30 de junio, su póliza fue cancelada.

"No tengo seguro en la casa, lo cual es bastante peligroso", dijo Damm. "He estado buscando, es muy caro, así que estoy tratando de decidir qué hacer... es un gran problema. Quiero decir, no sé qué hacer con eso, si tratar de encontrar una póliza o simplemente no obtener un seguro".

No necesito explicar lo arriesgado que es no tener un seguro de hogar, especialmente en un lugar como Florida que es propenso a los desastres naturales, pero la gente lo hace de todos modos. Carter habló recientemente con un consumidor que le dijo que está considerando autoasegurarse a pesar de que no tiene los medios financieros para reparar o reconstruir su hogar en caso de un desastre natural. Sin embargo, siente que debe hacerlo para satisfacer sus otras necesidades financieras.

Según Carter, las empresas también se están volviendo más selectivas con respecto a las viviendas que aseguran. Observan las condiciones del techo y la edad de los techos, así como la edad general de las casas. Los consumidores con techos de más de 10 a 15 años tienen problemas para encontrar cobertura de seguro y, en algunos casos, se les pide que reemplacen su techo para asegurar la cobertura, dijo Carter. Otros limitan la antigüedad de las viviendas que eligen asegurar, y algunas compañías optan por asegurar solo viviendas recién construidas y viviendas construidas en los últimos cinco años.

"Los consumidores están viendo cómo aumentan sus primas de seguros", dijo Carter. “Están realmente sorprendidos cuando reciben sus avisos de renovación. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que las compañías que están dispuestas a quedarse en el estado y comprar seguros de vivienda tienen un precio muy, muy alto que hace que sea muy difícil para los consumidores pagarlos”. [it]."

En opinión de Johnson, es probable que las primas continúen aumentando hasta que la legislación que ya está vigente entre en vigor, y ese no es un proceso rápido y fácil, ya que esta legislación no es retroactiva. Aún así, este éxodo de seguros de hogar solo empeorará la asequibilidad.

“Va a aumentar los costos, lo que solo prolongará esta crisis de asequibilidad que se ha estado desarrollando en Florida”, dijo Johnson.